Финансы семьи на нуле, будущее туманно, и Уолтеру приходится искать деньги там, где обычный человек даже не стал бы смотреть. Его знания в химии оказываются неожиданным ключом к решению проблемы. Он находит своего бывшего ученика, Джесси Пинкмана, который уже барахтается на дне криминального мира и как раз остался без дела после полицейского рейда.
Так начинается их опасное партнерство. Из тихого семейного человека Уолтер медленно превращается в того, кого сам бы, наверное, раньше осуждал. Каждое его решение, каждая новая партия наркотиков затягивают его все глубже, заставляя балансировать на грани, где с одной стороны — семья, а с другой — тёмный и прибыльный бизнес, меняющий его навсегда.